INSTRUCTION DU DOSSIER

Création de votre dossier

Notre solution vous apporte une parfaite connaissance des dispositifs existants sur les libéralités, une organisation interne adaptée pour le suivi et la gestion de vos dossiers, une assurance de la conformité de la réforme comptable 2020.

Vous envisagez de léguer, de réaliser une donation ou d’affecter le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie à une cause qui vous tient à cœur? Notre équipe vous accompagne dans la gestion et l'instruction de votre dossier en vous proposant une solution complète. Notre logiciel vous apporte des solutions complètes en terme de gestion de Successions, de Donations et d'Assurances-vie. 

Avec notre solution, vous pouvez gérer :

• les legs
• Les donations
• les assurances vie

Elle vous permet :

• Une assistance dans la phase de collecte des informations dés l’ouverture
• La rédaction automatique de courriers
• L’édition automatique de la délibération
• Les exports des écritures comptables
• L’historique des évènements (chrono)
• La gestion des tiers